1. Клён (Ю.Акулов - Л.Шишко)

2. Ты мне не снишься (В.Добрынин - М.Рябинин)

3. Задумчивая грусть (Т.Ефимов - Д.Усманов)

4. Не оставляй любовь (С.Касторский - М.Сонин)

5. Слова (С.Дьячков - О.Гаджикасимов)

6. Знаешь ты (М.Болотный - Л.Дербенёв)

7. Первая любовь (С.Дьячков - О.Гаджикасимов)

8. Не обещай меня любить (А.Днепров - В.Харитонов)

9. Не уходи (М.Болотный - В.Дюнин)

10. Ушло наше лето (Р.Болотный - Л.Федин)

11. Записка (С.Дьячков - О.Гаджикасимов)

12. На перепутье (С.Дьячков - О.Гаджикасимов)

13. Так вот какая ты (В.Добрынин - Л.Дербенев)

14. Детство (Р.Болотный - С.Лапиков)

15. Здравствуй, как ты живёшь? (Т.Ефимов - С.Осиашвили)

16. Радуга (М.Болотный - Н.Шумаков)

17. На закате в среду (С.Левкин - С.Огарков)